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Bilan

Outil qui permet de tracer le portrait de la situation financière personnelle (passif) d’un individu et de déterminer la valeur de son patrimoine. Cet outil de planification doit être vérifié régulièrement (c.-à-d. au moins une fois par année), car il permet de voir si la valeur nette d’une personne augmente et, dans le cas contraire, de prendre les mesures correctrices qui s’imposent.

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