Les médecins et leurs proches sont les bienvenus à nos activités visant à les informer, de façon impartiale, sur les sujets essentiels à leur santé financière.
Objectifs
Volet 1 : Les aspects financiers
- Décrire les éléments importants d’une planification financière de base et les réunir en prévision d’une éventuelle rencontre avec un planificateur financier.
- Définir les principaux produits financiers d’épargne et différencier les différents véhicules de placements.
- Démystifier le phénomène de décaissement et de planification/fragmentation des revenus de retraite.
Volet 2 : Les assurances et les aspects juridiques
- Évaluer ses besoins en assurances actuels et futurs ou rechercher l’aide nécessaire en la matière.
- Décrire les objectifs recherchés par l’élaboration d’un testament, d’un contrat d’union de fait, d’un mandat en cas d’inaptitude et d’une procuration.
- Planifier la succession au décès.
- Réaliser l’impact de son statut familial dans sa planification financière et de retraite.
Sujets et déroulement type des webinaires
Jour 1 : Volet 1 « Les aspects financiers » 9 h à 12 h
- Quelques notions de la santé financière
- Investissement : REER, FERR, REEE, REEI, CELI
- Décaissement à la retraite : PSV, RRQ, fractionnement des revenus de pension
- Épargne-retraite nécessaire et principes du décaissement
Jour 2 : Volet 2 « Les aspects juridiques et les assurances » 9 à 12 h
- Évaluation des besoins en assurances : vie, invalidité, maladies graves
- Impact de l’état matrimonial
- Rédaction des documents légaux : mandat de protection, procuration, contrat de mariage, testament, succession en absence de testament
- Planification successorale : impôt au décès
Prochains rendez-vous en ligne :
4 février 2021 de 9 h à 12 h – Volet 1 “Aspects financiers” – COMPLET
5 février 2021 de 9 h à 12 h – Volet 2 “Aspects juridiques et assurances” – COMPLET
Inscrivez-vous sur la liste d’attente pour être informé, en priorité, dès qu’une place se libère ou que de nouvelles dates sont connues.
Conférence virtuelle “Les perspectives économiques 2021” : jeudi 28 janvier, à 19 h
Que nous réserve 2021 sur le plan économique? Après une année sous le signe de pandémie, ayant mis à rude épreuve des industries et des modèles d’affaires, quelle grille de lecture devons-nous adopter pour comprendre les indicateurs économiques et essayer de dégager les tendances des marchés financiers?
Places limitées. Une inscription par couple (il n’est pas nécessaire de s’inscrire à deux, si vous utilisez un même appareil pour votre connexion).
