Les médecins et leurs proches sont les bienvenus à nos activités visant à les informer, de façon impartiale, sur les sujets essentiels à leur santé financière.
Objectifs
Volet 1 : Les aspects financiers
- Décrire les éléments importants d’une planification financière de base et les réunir en prévision d’une éventuelle rencontre avec un planificateur financier.
- Définir les principaux produits financiers d’épargne et différencier les différents véhicules de placements.
- Démystifier le phénomène de décaissement et de planification/fragmentation des revenus de retraite.
Volet 2 : Les assurances et les aspects juridiques
- Évaluer ses besoins en assurances actuels et futurs ou rechercher l’aide nécessaire en la matière.
- Décrire les objectifs recherchés par l’élaboration d’un testament, d’un contrat d’union de fait, d’un mandat en cas d’inaptitude et d’une procuration.
- Planifier la succession au décès.
- Réaliser l’impact de son statut familial dans sa planification financière et de retraite.
Horaire et déroulement type de la journée
L’horaire indiqué est approximatif.
8 h 30 – 9 h : Arrivée des participants, café, viennoiseries
9 h – 10 h 30 : Atelier 1 « Les aspects financiers » module 1
- Quelques notions de la santé financière
- Investissement : REER, FERR, REEE, REEI, CELI
10 h 30 – 10 h 45 : Pause café, thé
10 h 45 – 12 h00 : Atelier 1 « Les aspects financiers » module 2
- Décaissement à la retraite : PSV, RRQ, fractionnement des revenus de pension
- Épargne-retraite nécessaire et principes du décaissement
12 h – 13 h : Dîner sur place
13 h – 14 h 30 : Atelier 2 « Les aspects juridiques et les assurances » module 1
- Évaluation des besoins en assurances : vie, invalidité, maladies graves
- Impact de l’état matrimonial
14 h 30 – 14 h 45 : Pause café-thé
14 h 45 – 16 h 15 : Atelier 2 « Les aspects juridiques et les assurances » module 2
- Rédaction des documents légaux : mandat de protection, procuration, contrat de mariage, testament, succession en absence de testament
- Planification successorale : impôt au décès
Nous formons actuellement des groupes pour les prochains ateliers. Inscrivez-vous sur la liste d’attente pour être contacté en priorité lorsque les nouvelles dates seront connues.
LISTE D’ATTENTE
Nos conférences constituent une belle occasion pour échanger avec des experts dans divers domaines.
Cette activité gratuite s’adresse aux membres de la communauté médicale québécoise. Toutefois, en cas d’inscriptions trop nombreuses, la priorité sera accordée à notre clientèle.
Impossible d’y assister en personne? Visionnez-les sur CyberStudio.
