Ateliers et conférences

Les médecins et leurs proches sont les bienvenus à nos activités visant à les informer, de façon impartiale, sur  les sujets essentiels à leur santé financière.

Objectifs

Volet 1 : Les aspects financiers

  • Décrire les éléments importants d’une planification financière de base et les réunir en prévision d’une éventuelle rencontre avec un planificateur financier.
  • Définir les principaux produits financiers d’épargne et différencier les différents véhicules de placements.
  • Démystifier le phénomène de décaissement et de planification/fragmentation des revenus de retraite.

Volet 2 : Les assurances et les aspects juridiques

  • Évaluer ses besoins en assurances actuels et futurs ou rechercher l’aide nécessaire en la matière.
  • Décrire les objectifs recherchés par l’élaboration d’un testament, d’un contrat d’union de fait, d’un mandat en cas d’inaptitude et d’une procuration.
  • Planifier la succession au décès.
  • Réaliser l’impact de son statut familial dans sa planification financière et de retraite.

Horaire et déroulement type de la journée

L’horaire indiqué est approximatif.

8 h 30 – 9 h : Arrivée des participants, café, viennoiseries
9 h – 10 h 30 : Atelier 1 « Les aspects financiers » module 1

  • Quelques notions de la santé financière
  • Investissement : REER, FERR, REEE, REEI, CELI

10 h 30 – 10 h 45 : Pause café, thé

10 h 45 – 12 h00 : Atelier 1 « Les aspects financiers » module 2

  • Décaissement à la retraite : PSV, RRQ, fractionnement des revenus de pension
  • Épargne-retraite nécessaire et principes du décaissement

12 h – 13 h : Dîner sur place

13 h – 14 h 30 : Atelier 2 « Les aspects juridiques et les assurances » module 1

  • Évaluation des besoins en assurances : vie, invalidité, maladies graves
  • Impact de l’état matrimonial

14 h 30 – 14 h 45 : Pause café-thé

14 h 45 – 16 h 15 : Atelier 2 « Les aspects juridiques et les assurances » module 2

  • Rédaction des documents légaux : mandat de protection, procuration, contrat de mariage, testament, succession en absence de testament
  • Planification successorale : impôt au décès

Prochaines dates :
• MONTRÉAL, LUNDI 2 DÉCEMBRE 2019 (COMPLET)


Nous formons actuellement des groupes pour les prochains ateliers. Inscrivez-vous sur la liste d’attente pour être contacté en priorité lorsque les nouvelles dates seront connues.

LISTE D’ATTENTE

Soyez à l’affût du nouveau programme de soirées-conférences de la saison hiver-printemps 2020. Inscrivez-vous à nos envois par courriels pour être informé en priorité de nos activités.

Nos soirées-conférences s’adressent aux médecins et à leurs proches, qu’ils soient participants ou non aux Fonds FMOQ, ainsi qu’à tous nos clients.

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