POURQUOI OPTER POUR LA
GESTION PRIVÉE DE PORTEFEUILLE ?

Fini les soucis :
notre équipe prend le relais

Jusqu’ici, vous deviez donner votre aval à toutes les recommandations de placement de votre conseiller financier. Or, réfléchir à toutes les options, autoriser des décisions qui peuvent peser lourd sur l’avenir, cela représente une responsabilité importante qui croît avec l’ampleur des actifs. D’où l’avantage de confier votre portefeuille à des experts. Alliant une vaste expérience et des compétences de pointe, notre équipe de la gestion privée détient tous les atouts pour décider et agir à votre place, dans votre meilleur intérêt.

Cette liberté d’action ne signifie toutefois pas que vous lui donnez carte blanche. En fait, vous déterminez ensemble les grandes orientations qui guideront ses choix, après avoir fait le point sur votre situation personnelle, votre profil d’investisseur ainsi que vos objectifs. Ce portrait global permet à nos experts d’agir en parfaite conformité avec vos convictions et vos besoins actuels et futurs. De plus, vous restez informé régulièrement de l’évolution de vos placements. Et vous gardez le loisir d’intervenir en tout temps.

UNE EXPERTISE POINTUE ET MULTIPLE

Notre équipe est constituée de gestionnaires de portefeuille de haut niveau et de directeurs-conseils expérimentés qui assurent ensemble une gestion attentionnée et rigoureuse de vos actifs. Ce noyau est appuyé par des planificateurs financiers, notaires et fiscalistes, appelés à se prononcer au besoin sur divers aspects exigeant une expertise particulière : planification financière, planification successorale, optimisation fiscale, etc.

Ce savoir-faire permet d’élaborer une stratégie unique et la faire évoluer dans le temps.

Une vision globale sur
le patrimoine familial

Les décisions qui affectent votre situation financière ont souvent des répercussions sur celle de votre conjoint, que vous soyez mariés ou non, et inversement. De la même manière, si vous possédez une entreprise, sa gestion influe sur votre revenu et ultimement sur celui de votre conjoint. La présence d’enfants complexifie encore le tableau.

Même si vos actifs, ceux des membres de votre famille et ceux de votre société sont gérés individuellement, nos gestionnaires de portefeuille tiennent compte, avant d’agir, de l’ensemble du patrimoine familial, de sorte que les résultats positifs recherchés pour les uns ne causent pas de désavantages aux autres. Chaque décision est prise dans l’intérêt du patrimoine commun.

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