L’importance de vos actifs commande une gestion sur mesure?

En recourant à la gestion privée, vous n’aurez plus à penser chaque jour à votre portefeuille. Nos spécialistes mettront tout en œuvre pour contribuer à votre prospérité et à celle de votre famille dans le respect total de vos exigences et priorités.

Les personnes qui souhaitent investir des actifs importants sans avoir à s’embarrasser de leur gestion régulière, tout en gardant le contrôle sur les grandes orientations et la progression de leurs placements.

Une expertise pointue et multiple

Notre équipe est constituée de gestionnaires de portefeuille de haut niveau et de directeurs-conseils expérimentés qui assurent une gestion attentionnée et rigoureuse de vos actifs. Ce noyau est appuyé par d’autres spécialistes ayant une expertise particulière : planification financière, planification successorale, optimisation fiscale, etc.

Une vision globale du patrimoine familial

Même si vos actifs personnels, ceux de votre conjoint et de votre compagnie sont gérés individuellement, nos experts tiennent compte de l’ensemble du patrimoine avant d’agir.

Un service sur mesure

Contrairement à d’autres institutions, nous n’appliquons jamais une stratégie préétablie fondée sur un profil type. Nos experts prennent le temps de connaître tous les éléments de votre situation et élaborent des solutions expressément pour vous.

Une politique de placement « vivante »

Vous fixez des balises à l’intérieur desquelles le gestionnaire décide de rééquilibrer ou non les titres afin de profiter au maximum des occasions de marché. De plus, à chaque étape ou événement de votre vie, le gestionnaire reverra avec vous votre politique de placement afin qu’elle corresponde toujours à vos objectifs.

Une gamme de produits « élargie »

Vous avez accès à des produits exclusifs, dont, entre autres, les 3 Fonds gestion privée FMOQ.

1. Planification financière détaillée

En premier lieu, nous établissons votre profil d’investisseur et vos objectifs de placement en adéquation de votre tolérance au risque et vos contraintes : la taille des actifs, l’horizon d’investissement, le besoin en flux monétaires, etc.

2. Politique de placement et répartition d’actifs stratégique

Ensuite, nous convenons des « déviations » permises. Ces balises ne servent pas à la gestion active, mais permettent un rééquilibrage plus judicieux.

3. Gestion de portefeuille

Cette étape repose sur la prise de décisions tactiques, la sélection de produits adéquats et la gestion des flux monétaires, le tout dans un objectif de la protection de votre capital.

4. Suivi de performance

Par la suite, vous recevez des rapports trimestriels détaillés, lesquels comparent notamment les résultats obtenus avec vos objectifs de placement. Sur demande, ces rapports sont consolidés, c’est-à-dire qu’ils incluent tous les actifs familiaux;

5. Rencontres régulières

Enfin, nous procédons régulièrement à une mise à jour de vos objectifs afin d’ajuster les stratégies déployées en conséquence. Ce faisant, la politique de placement peut évoluer en fonction de votre situation personnelle.

Vous avez des questions ?

Nous sommes à votre écoute !

PUBLICATIONS ASSOCIÉES

Gestion privée

Dépliant sur le service de gestion privée
Télécharger