Carrière

Conseiller(-ère) en gestion de patrimoine - Québec et l'Est de la province (Représentant(e) en épargne collective) (poste attaché au bureau de Québec)

Vous recherchez un défi à votre mesure?
Vous rêvez de servir une clientèle composée de professionnels (médecins, omnipraticiens) engagés?
Vous êtes allumé et vous avez des aptitudes exceptionnelles pour le service-conseil personnalisé et le développement des affaires?

Vous êtes un professionnel inspirant et responsable, centré sur l’expérience client?

FANTASTIQUE, ON VEUT VOUS RENCONTRER!

Qui sommes-nous?

Joindre Fonds FMOQ, c’est faire partie d’une organisation tissée serrée ancrée dans ses valeurs et sa mission. Nous sommes animés par une raison d’être collective : contribuer à la prospérité des médecins en leur offrant des produits et services de haute qualité au meilleur coût possible, et ce, pour leurs besoins personnels et professionnels.

Travailler au sein d’une PME dans le secteur financier, c’est le meilleur des deux mondes. Un modèle distinctif qui vous donne l’occasion d’avoir un impact positif et de faire une réelle différence tout en vivant pleinement votre passion pour l’univers de la gestion de patrimoine.

Fondé il y a plus de 45 ans, Fonds FMOQ est une filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, dont les bureaux sont situés à Montréal et à Québec, offre une multitude de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise.

Une organisation profondément humaine qui a un impact tangible sur le bien-être des médecins omnipraticiens du Québec, leur permettant de consacrer leur temps et énergie à leurs patients afin de leur offrir la qualité optimale de soins à laquelle ils aspirent.

Travailler pour Fonds FMOQ, c’est…

Joindre une équipe dynamique, déterminée et axée sur la croissance;
Des bureaux modernes et faciles d’accès (ceux de Montréal ont été entièrement rénovés à l’automne 2024;
Un salaire concurrentiel et un plan de bonification qui vise à reconnaître le dépassement de soi;
Un environnement où l’équilibre entre le travail et la vie personnelle est encouragé, grâce à un contexte hybride et la possibilité d’horaires flexibles;
De nombreuses occasions de progresser et d’atteindre son plein potentiel – nous sommes en pleine croissance et nous désirons que les gens passionnés et motivés grandissent avec nous;
Un régime de retraite avantageux à prestations déterminées (WOW!);
Un programme d’avantages sociaux et des assurances collectives très compétitives;
Un programme d’aide aux employés pour vous et vos proches;
Des vacances et journées de congés mobiles rémunérées;
L’accès à de la formation, des événements festifs et des activités de renforcement de l’esprit d’équipe.

Un défi à votre mesure : votre rôle crucial

Le Conseiller en gestion de patrimoine est responsable d’accompagner et de conseiller les clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine financier. Il établit des stratégies personnalisées en fonction des objectifs et des besoins des clients, tout en assurant un service hautement personnalisé. Il agit en tant qu’expert financier et développe des relations de confiance durables avec sa clientèle.

Le rôle de conseiller en gestion de patrimoine est intégré au sein d’équipes régionales où l’esprit d’équipe et la collaboration avec différents experts tels que les planificateurs financiers, les conseillers en solutions aux professionnels et les conseillers en facturation médicale sont au coeur de notre stratégie de développement des affaires.

Plus spécifiquement, ce leader sera responsable de :

Développement et gestion de clientèle

Développer et entretenir un portefeuille de clients en gestion de patrimoine ;
Effectuer une analyse approfondie des besoins des clients en fonction de leur situation financière et de leurs objectifs à court, moyen et long terme ;
Offrir un service personnalisé et proactif, axé sur l’expérience client et la satisfaction à long terme ;
Assurer une communication régulière avec les clients pour comprendre l’évolution de leurs besoins et ajuster les stratégies en conséquence ;
Rédiger et présenter des plans financiers détaillés en fonction des besoins spécifiques de chaque client ;
Organiser des rencontres périodiques pour assurer le suivi des stratégies mises en place et ajuster les recommandations au besoin ;
Optimiser l’utilisation des données capturées auprès de la clientèle et assurer leur consignation rigoureuse dans le CRM;

Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine

Analyser en détail la situation financière des clients, y compris leurs actifs, passifs, revenus, dépenses et tolérance au risque;
Élaborer des stratégies de placement et de diversification adaptées aux objectifs financiers des clients;
Proposer des solutions en matière d’épargne-retraite, de gestion fiscale, de planification successorale et de protection du capital;
Évaluer et recommander des solutions d’assurance en fonction des besoins spécifiques des clients;
Assurer le suivi des stratégies mises en place et effectuer des ajustements en fonction des fluctuations du marché et des changements dans la vie du client.

Conseil en investissement et suivi des marchés

Fournir des recommandations de placement basées sur une analyse rigoureuse des marchés financiers et des tendances économiques;
Assurer une veille stratégique et adapter les conseils en fonction des changements réglementaires et fiscaux;
Suivre l’évolution des produits financiers et des tendances du marché afin d’optimiser les rendements pour les clients;
Élaborer des rapports de performance des portefeuilles et communiquer régulièrement les résultats aux clients;
Offrir des conseils sur la gestion du risque et l’optimisation fiscale des investissements.

Conformité et gestion des risques

Veiller à l’application des réglementations en vigueur en matière de gestion de patrimoine;
Assurer la conformité des recommandations et transactions effectuées pour les clients;
Documenter et archiver toutes les interactions et transactions conformément aux exigences réglementaires;
Sensibiliser les clients aux risques liés aux investissements et leur fournir une évaluation complète des options disponibles;
Effectuer des vérifications périodiques des dossiers clients afin de garantir leur mise à jour et leur conformité aux réglementations en vigueur.

Développement des affaires et réseautage

Participer activement à des événements de réseautage et à des conférences professionnelles pour accroître la visibilité et la clientèle;
Supporter le directeur régional du développement des affaires dans ses activités professionnelles;
Entretenir les relations professionnelles avec les différents partenaires d’affaires tel que, BNC, Sogemec, Eterna, comptables, etc.;
Collaborer avec les autres services internes pour offrir des solutions globales et intégrées aux clients;
Maintenir des relations d’affaires solides avec les clients existants et développer de nouvelles opportunités de collaboration;
Contribuer à la conception et à l’amélioration de nouveaux produits et services en fonction des besoins émergents du marché.

Vous êtes le candidat recherché si…

Vous êtes énergique et professionnel tout en faisant preuve d’un grand enthousiasme et d’une positivité contagieuse;
Vous adoptez un état d’esprit qui stimule passion, imputabilité et excellence;
Vous croyez en la puissance de notre force collective pour atteindre des objectifs ambitieux en équipe;
Vous possédez un diplôme universitaire en administration des affaires, en finance, en économie ou dans un domaine connexe;
Vous avez acquis une expérience minimale de sept (7) ans dans un poste similaire en gestion de patrimoine;
Vous êtes titulaire d’un permis de représentant en épargne collective (IFIC) ou certificat de représentant en épargne collective (CCVM), ou vous êtes en voie de l’obtenir;
Vous détenez votre certification en planification financière (Institut de planification financière ex-IQPF); ce serait un merveilleux atout;
Vous avez une connaissance approfondie des produits d’investissement et des stratégies de gestion de patrimoine;
Vous avez d’excellentes compétences en analyse financière et en gestion des investissements;
Vous démontrez de fortes aptitudes en communication et en développement de relations clients;
Vous avez une propension naturelle à offrir un service-conseil personnalisé unique et mémorable et à vulgariser des concepts financiers complexes;
Vous avez un esprit stratégique et vous avez une capacité à recommander des solutions adaptées aux besoins des clients;
Vous maîtrisez les outils informatiques et les logiciels de gestion financière, y compris la Suite Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
Vous avez une excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit;
Vous faites preuve d’un sens de l’éthique hors pair et vous avez un grand respect des normes de conformité et de confidentialité;
Vous êtes disponible pour travailler le soir et la fin de semaine ponctuellement afin d’assister à des rencontres ou aux événements de l’industrie (horaire flexible).

Toute personne répondant à ce profil qui serait intéressée par cette opportunité, doit transmettre son dossier de candidature par courriel à l’adresse suivante : candidature@fondsfmoq.com.

Le masculin est utilisé pour alléger le texte et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

Veuillez prendre note que seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

Agent(-e) de facturation médicale (poste attaché au bureau de Québec)

La Société de services financiers Fonds FMOQ inc., filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), dont les bureaux sont situés à Montréal et à Québec, est responsable de l’offre de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise. La Société recherche, pour son service de facturation médicale un(e) agent(e) de facturation médicale (bureau de Québec)

Sous la responsabilité du coordonnateur(trice) service à la clientèle et chef d’équipe des opérations de facturation médicale, l’agent(e) de facturation médicale a comme rôle principal de traiter les informations relatives aux actes médicaux et de préparer la facturation médicale des médecins puis, de transmettre le tout auprès de la RAMQ dans les délais requis. Essentiellement, il/elle procède au traitement des données transmises par les clients médecins en inscrivant les codes correspondants aux différents actes médicaux tels que requis par la RAMQ dans le système informatique conçu à cet effet.

Une formation à l’interne peut être est offerte à un candidat qui ne possède aucune expérience mais démontre une capacité d’apprentissage et un réel désir de joindre une équipe en constante évolution.

Principales responsabilités du poste :

Analyser les documents reçus, en mode agence, pour s’assurer qu’ils sont bien complets et conformes;
Effectuer la saisie de données (codes correspondants aux actes médicaux) dans le système approprié;
Effectuer des transmissions et divers échanges de données avec la RAMQ;
Effectuer la numérisation et le classement des documents reçus pour le traitement des dossiers clients;
Assurer une constance au niveau des normes de qualité et d’exactitude attendus dans la saisie des codes de facturation médicaux reconnus par la RAMQ;
Procéder à la refacturation des états de compte, au besoin;
Se tenir à jour sur les questions relatives à son travail;
Effectuer toute autre tâche connexe.

Profil recherché :

DEC ou AEC en techniques administratives et expérience minimale de 2 à 3 ans en soutien administratif (travail de bureau) idéalement acquises dans des fonctions reliées à la facturation à la RAMQ ou en milieu de la santé;
Bon sens de l’analyse;
Rigueur et curiosité;
Facilité d’apprentissage;
Professionnalisme, autonomie et discrétion;
Bonne connaissance du français (écrit et parlé);
Bonne connaissance de la suite Office;
Connaissance du logiciel Xacte (un atout)

La Société offre une rémunération concurrentielle en fonction des qualifications et de l’expérience, ainsi qu’une gamme complète d’avantages sociaux.

Les candidats intéressés par cette opportunité, doivent transmettre leur CV par courriel à : candidature@fondsfmoq.com.

Le masculin est utilisé pour alléger le texte et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

Veuillez prendre note que seules les candidatures retenues recevront un accusé de réception.

Adjoint(-e) en gestion de patrimoine (poste attaché au bureau de Montréal)

Vous recherchez un défi à votre mesure?
Vous rêvez de servir une clientèle composée de médecins dynamiques et engagés?
Vous croyez en la puissance de notre force collective pour atteindre des objectifs ambitieux en équipe?

FANTASTIQUE, ON VEUT VOUS RENCONTRER!

Qui sommes-nous?

Joindre Fonds FMOQ, c’est faire partie d’une organisation tissée serrée ancrée dans ses valeurs et sa mission. Nous sommes animés par une raison d’être collective : contribuer à la prospérité des médecins en leur offrant des produits et services de haute qualité au meilleur coût possible, et ce, pour leurs besoins personnels et professionnels.

Travailler au sein d’une PME dans le secteur financier, c’est le meilleur des deux mondes. Un modèle distinctif qui vous donne l’occasion d’avoir un impact positif et de faire une réelle différence tout en vivant pleinement votre passion pour l’univers de la gestion de patrimoine.

Fondé il y a plus de 45 ans, Fonds FMOQ est une filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, dont les bureaux sont situés à Montréal et à Québec, offre une multitude de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise.

Une organisation profondément humaine qui a un impact tangible sur le bien-être des médecins omnipraticiens du Québec, leur permettant de consacrer leur temps et énergie à leurs patients afin de leur offrir la qualité optimale de soins à laquelle ils aspirent.

Travailler pour Fonds FMOQ, c’est…

Joindre une équipe dynamique, déterminée et axée sur la croissance;
Des bureaux modernes et faciles d’accès (ceux de Montréal ont été entièrement rénovés à l’automne 2024;
Un salaire concurrentiel et un plan de bonification qui vise à reconnaître le dépassement de soi;
Un environnement où l’équilibre entre le travail et la vie personnelle est encouragé, grâce à un contexte hybride et la possibilité d’horaires flexibles;
De nombreuses occasions de progresser et d’atteindre son plein potentiel – nous sommes en pleine croissance et nous désirons que les gens passionnés et motivés grandissent avec nous;
Un régime de retraite avantageux à prestations déterminées (WOW!);
Un programme d’avantages sociaux et des assurances collectives très compétitives;
Un programme d’aide aux employés pour vous et vos proches;
Des vacances et journées de congés mobiles rémunérées;
L’accès à de la formation, des événements festifs et des activités de renforcement de l’esprit d’équipe.

Un défi à votre mesure : votre rôle crucial

Sous la responsabilité du Vice-président, Croissance Stratégique et Partenariats (par intérim) et en collaboration directe avec les conseillers, vous jouerez un rôle essentiel dans l’appui administratif et opérationnel des activités de gestion de patrimoine. Vous veillerez à l’exactitude des documents, vous assurerez le suivi des transactions et vous participerez activement à l’expérience client en collaborant avec l’équipe pour offrir un service efficace et personnalisé.

Principales taches et responsabilités:

Gestion administrative et organisationnelle

Gérer et maintenir à jour les dossiers clients dans les bases de données et les systèmes internes;
Assurer l’exactitude et la conformité des documents financiers, fiscaux et légaux;
Préparer, vérifier et traiter la documentation requise (ouverture de comptes, transferts, formulaires de placements, etc.);
Organiser et coordonner les rendez-vous des conseillers avec les clients;
Rédiger et mettre en forme des courriels, lettres, rapports et présentations;
Effectuer la gestion des courriels et assurer un suivi rigoureux des demandes clients et internes.

Soutien à la relation client

Soutenir l’équipe en gestion de patrimoine dans l’ensemble de ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires;
Être le point de contact privilégié pour les clients et répondre à leurs demandes d’informations;
Assurer un suivi proactif sur les échéances des produits financiers et les mises à jour de dossiers;
Coordonner la transmission des informations entre les clients, les conseillers et les partenaires;
Offrir une expérience client personnalisée en anticipant leurs besoins et en assurant un service de haute qualité.

Opérations financières et suivi des transactions

Préparer, vérifier et exécuter les transactions financières sous la supervision des conseillers;
Effectuer le suivi des transferts et placements en collaboration avec les institutions financières;
Assurer l’exactitude et la mise à jour des données relatives aux investissements et produits d’épargne;
Être au courant de l’évolution des marchés financiers pour assister les conseillers dans la gestion des portefeuilles.

Contribution aux stratégies en gestion de patrimoine

Collaborer à la préparation des propositions de placement et des stratégies d’investissement ;
Participer à l’élaboration de rapports et de présentations destinés aux clients ;
Assurer un suivi sur les recommandations effectuées par les conseillers ;

Coordination et travail d’équipe

Travailler en étroite collaboration avec les conseillers et le département de développement des affaires ;
Assurer une communication efficace entre les différentes parties prenantes (clients, gestionnaires, partenaires);
Contribuer à l’amélioration continue des processus administratifs et des outils de travail;
Participer aux réunions d’équipe et partager les meilleures pratiques.

Vous êtes le/la candidat(e) qu’il nous faut si…

Vous êtes énergique et professionnel tout en faisant preuve d’un grand enthousiasme et d’une positivité contagieuse;
Vous adoptez un état d’esprit qui stimule passion, l’imputabilité et l’excellence;
Vous êtes déterminé à offrir aux clients potentiels un service personnalisé, unique et mémorable;
Vous possédez un Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée;
Vous avez acquis un minimum de trois (3) à cinq (5) ans d’expérience pertinente dans le secteur des institutions financières;
Vous possédez votre permis de représentant en épargne collective (IFIC) ou votre certificat de représentant en épargne collective (CCVM) ou vous êtes en voie de l’obtenir;
Vous possédez une excellente connaissance des produits et services offerts (REER, CELI, CELIAP, etc.);
Vous possédez une grande capacité à travailler en équipe et à collaborer avec différents intervenants;
Vous avez de fortes aptitudes pour le service à la clientèle et la communication interpersonnelle;
Vous avez un sens développé de l’organisation, vous êtes rigoureux et vous avez la capacité de gérer plusieurs tâches simultanément;
Vous êtes doué pour les communications orales et écrites, autant en français qu’en anglais;
Vous maîtrisez les outils informatiques et des logiciels de gestion financière, notamment la Suite Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).

Toute personne répondant à ce profil qui serait intéressée par cette opportunité, doit transmettre son dossier de candidature par courriel à l’adresse suivante : candidature@fondsfmoq.com.

Le masculin est utilisé pour alléger le texte et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

Veuillez prendre note que seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

Adjoint(-e) administratif(-ve) (poste basé au bureau de Montréal)

La Société de services financiers Fonds FMOQ inc., filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, dont les bureaux sont situés à Montréal, est responsable de l’offre de produits et services financiers à l’ensemble de la communauté médicale québécoise. Afin de supporter son développement, la Société recherche, pour son secteur des Opérations, à son bureau de Montréal un/une adjoint(e) administratif(-ve) (poste basé à Montréal).

Sous la supervision de la directrice adjointe des opérations, l’adjoint(e) administratif(ve) joue un rôle clé dans le soutien administratif et organisationnel des activités quotidiennes. Il/elle assure la qualité et la conformité des documents destinés aux clients, coordonne les communications et les envois, et veille au bon fonctionnement des services liés aux opérations. Polyvalente et proactive, elle contribue à l’efficacité des processus internes, à la gestion des ressources matérielles et à la collaboration avec divers intervenants internes et externes. Ce poste requiert un sens aigu de l’organisation, une grande rigueur et une discrétion absolue

Principales responsabilités du poste:

Volet soutien administratif à l’équipe Solutions cliniques

Rédaction et révision professionnelle : Préparer, corriger et mettre à jour des documents destinés aux clients, en respectant les normes de qualité et d’image de la Société;
Contribution aux présentations : Participer à la conception et à la mise en forme de contenus pour des présentations internes et externes;
Gestion des communications électroniques : Assurer la gestion efficace de la boîte courriel, incluant le tri, la priorisation et le suivi des messages.

Volet soutien administratif à l’équipe Opérations

Coordination des envois et suivi des signatures : Organiser l’expédition de documents, effectuer les suivis nécessaires pour les signatures requises et garantir la conformité des pièces;
Publipostage et personnalisation : Réaliser des fusions pour publipostage et gérer le processus de création de documents personnalisés;
Préparation d’envois confidentiels : Superviser la préparation et l’expédition sécurisée de documents confidentiels par la poste ou par messager;
Organisation logistique des livraisons : Planifier et coordonner les envois de courrier ou de colis nécessitant des firmes spécialisées;
Contrôle de conformité : Vérifier que les documents et pièces respectent les standards et exigences de la Société;
Gestion des inventaires : Tenir à jour l’inventaire du matériel (papeterie etc.) nécessaires pour les envois et planifier le renouvellement des stocks.
Relations avec les fournisseurs et partenaires : Assurer la liaison avec le gestionnaire de l’immeuble (Cominar) et communiquer avec les fournisseurs pour les services liés aux équipements de bureau, téléphonie, cartes d’accès, systèmes d’alarme, clés, stationnement, etc.;
Collaboration interne : Travailler en étroite collaboration avec la directrice adjointe aux opérations pour l’exécution de tâches ponctuelles et de projets spéciaux ;
Support à la réception : Remplacer la réceptionniste durant les pauses, les vacances et autres absences ;
Effectuer toute autre tâche administrative ou opérationnelle requise pour soutenir les activités de la Société.

Profil recherché :

DEC/DEP en administration/bureautique/secrétariat ou équivalent ;
Expérience minimale cinq (5) ans en soutien administratif ;
Excellente maîtrise du français parlé et écrit ;
Maîtrise de l’anglais parlé et écrit (atout) ;
Souci du détail, rigueur, minutie, sens de l’organisation et discrétion ;
Professionnalisme, autonomie et discrétion absolue ;
Capacité de travailler en équipe ;
Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément et à respecter les délais;
Maîtrise des logiciels MS Office (Word, Excel, Outlook) ;
Maîtrise de l’outil collaboratif Teams ;
Connaissance du logiciel 3CX un atout ;
Connaissance du secteur des finances ou médical un atout.

La Société offre une rémunération concurrentielle en fonction des qualifications et de l’expérience, ainsi qu’une gamme complète d’avantages sociaux.

Toute personne répondant à ce profil qui serait intéressée par cette opportunité, doit transmettre son dossier de candidature par courriel à l’adresse suivante : candidature@fondsfmoq.com.

Le masculin est utilisé pour alléger le texte et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

Veuillez prendre note que seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

Conseiller(-ère) en gestion privée (poste attaché au bureau de Montréal)

Vous recherchez un défi à votre mesure?
Vous rêvez de servir une clientèle composée de professionnels (médecins, omnipraticiens) engagés?
Vous êtes allumé et vous avez des aptitudes exceptionnelles pour le service-conseil personnalisé et le développement des affaires?

Vous êtes un professionnel inspirant et responsable, centré sur l’expérience client?

FANTASTIQUE, ON VEUT VOUS RENCONTRER!

Qui sommes-nous?

Joindre Fonds FMOQ, c’est faire partie d’une organisation tissée serrée ancrée dans ses valeurs et sa mission. Nous sommes animés par une raison d’être collective : contribuer à la prospérité des médecins en leur offrant des produits et services de haute qualité au meilleur coût possible, et ce, pour leurs besoins personnels et professionnels.

Travailler au sein d’une PME dans le secteur financier, c’est le meilleur des deux mondes. Un modèle distinctif qui vous donne l’occasion d’avoir un impact positif et de faire une réelle différence tout en vivant pleinement votre passion pour l’univers de la gestion de patrimoine.

Fondé il y a plus de 45 ans, Fonds FMOQ est une filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, dont les bureaux sont situés à Montréal et à Québec, offre une multitude de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise.

Une organisation profondément humaine qui a un impact tangible sur le bien-être des médecins omnipraticiens du Québec, leur permettant de consacrer leur temps et énergie à leurs patients afin de leur offrir la qualité optimale de soins à laquelle ils aspirent.

Travailler pour Fonds FMOQ, c’est…

Joindre une équipe dynamique, déterminée et axée sur la croissance;
Des bureaux modernes et faciles d’accès (ceux de Montréal ont été entièrement rénovés à l’automne 2024;
Un salaire concurrentiel et un plan de bonification qui vise à reconnaître le dépassement de soi;
Un environnement où l’équilibre entre le travail et la vie personnelle est encouragé, grâce à un contexte hybride et la possibilité d’horaires flexibles;
De nombreuses occasions de progresser et d’atteindre son plein potentiel – nous sommes en pleine croissance et nous désirons que les gens passionnés et motivés grandissent avec nous;
Un régime de retraite avantageux à prestations déterminées (WOW!);
Un programme d’avantages sociaux et des assurances collectives très compétitives;
Un programme d’aide aux employés pour vous et vos proches;
Des vacances et journées de congés mobiles rémunérées;
L’accès à de la formation, des événements festifs et des activités de renforcement de l’esprit d’équipe.

Un défi à votre mesure : votre rôle crucial

Le Conseiller en gestion privée joue un rôle central dans l’accompagnement d’une clientèle composée principalement de médecins. Véritable architecte financier, il accompagne ses clients dans la croissance, la protection et l’optimisation de leur patrimoine. Il conçoit des stratégies sur mesure, adaptées à leurs objectifs professionnels, personnels et familiaux, et offre un service hautement personnalisé, fondé sur la confiance, l’écoute et une compréhension fine de leurs enjeux.

Intégré à des équipes régionales multidisciplinaires, il évolue au cœur d’un écosystème unique où collaborent conseillers en gestion de patrimoine, planificateurs financiers, spécialistes en solutions cliniques et conseillers en facturation médicale. Cette synergie permet d’offrir une expérience client complète et cohérente, où expertise, efficacité et humanité convergent vers un même objectif : créer de la valeur durable pour nos clients et leurs familles.

Plus spécifiquement, ce professionnel sera responsable de :

Développement et gestion de clientèle

Entretenir un portefeuille de clients fortunés en gestion conseil discrétionnaire;
Effectuer une analyse approfondie des besoins des clients en fonction de leur situation financière et de leurs objectifs à court, moyen et long terme;
Maintenir un haut niveau de qualité et de rendement du portefeuille (profitabilité et qualité);
Offrir un service personnalisé et proactif, axé sur l’expérience client et la satisfaction à long terme;
Assurer une communication régulière avec les clients pour comprendre l’évolution de leurs besoins et ajuster les stratégies en conséquence;
Rédiger et présenter des plans financiers détaillés en fonction des besoins spécifiques de chaque client;
Organiser des rencontres périodiques pour assurer le suivi des stratégies mises en place et ajuster les recommandations au besoin;
Optimiser l’utilisation des données capturées auprès de la clientèle et assurer leur consignation rigoureuse dans le CRM;

Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine

Analyser en détail la situation financière des clients, y compris leurs actifs, passifs, revenus, dépenses et tolérance au risque;
Cibler les besoins des clients, anticiper l’évolution de leur situation et recommander des stratégies adaptées aux besoins des clients;
Élaborer des stratégies de placement et de diversification adaptées aux objectifs financiers des clients;
Proposer des solutions en matière d’épargne-retraite, de gestion fiscale, de planification successorale et de protection du capital;
Évaluer et recommander des solutions d’assurance en fonction des besoins spécifiques des clients;
Assurer le suivi des stratégies mises en place et effectuer des ajustements en fonction des fluctuations du marché et des changements dans la vie du client.

Conseil en investissement et suivi des marchés

Fournir des recommandations de placement basées sur une analyse rigoureuse des marchés financiers et des tendances économiques;
Assurer une veille stratégique et adapter les conseils en fonction des changements réglementaires et fiscaux;
Suivre l’évolution des produits financiers et des tendances du marché afin d’optimiser les rendements pour les clients;
Élaborer des rapports de performance des portefeuilles et communiquer régulièrement les résultats aux clients;
Offrir des conseils sur la gestion du risque et l’optimisation fiscale des investissements.

Conformité et gestion des risques

Veiller à l’application des réglementations en vigueur en matière de gestion de patrimoine;
Assurer la conformité des recommandations et transactions effectuées pour les clients;
Documenter et archiver toutes les interactions et transactions conformément aux exigences réglementaires;
Sensibiliser les clients aux risques liés aux investissements et leur fournir une évaluation complète des options disponibles;
Effectuer des vérifications périodiques des dossiers clients afin de garantir leur mise à jour et leur conformité aux réglementations en vigueur.

Développement des affaires et réseautage

Participer activement à des événements de réseautage et à des conférences professionnelles pour accroître la visibilité et la clientèle;
Supporter le directeur régional du développement des affaires dans ses activités professionnelles;
Entretenir les relations professionnelles avec les différents partenaires d’affaires tel que, BNC, Sogemec, Eterna, firmes comptables, etc.;
Collaborer avec les autres services internes pour offrir des solutions globales et intégrées aux clients;
Maintenir des relations d’affaires solides avec les clients existants et développer de nouvelles opportunités de collaboration;
Contribuer à la conception et à l’amélioration de nouveaux produits et services en fonction des besoins émergents du marché.

Vous êtes le candidat recherché si…

Vous êtes énergique et professionnel tout en faisant preuve d’un grand enthousiasme et d’une positivité contagieuse;
Vous adoptez un état d’esprit qui stimule passion, imputabilité et excellence;
Vous croyez en la puissance de notre force collective pour atteindre des objectifs ambitieux en équipe;
Vous possédez un baccalauréat en administration des affaires, en finance, en économie ou dans une discipline connexe ;
Vous avez acquis une expérience minimale de sept (7) ans dans un rôle similaire en gestion privée ;
Vous êtes titulaire d’un permis de représentant-conseil adjoint, Gestionnaire de portefeuille auprès de l’AMF ou détenir le permis de représentant inscrit (RI) délivré par l’OCRI ou avoir complété avec succès l’ensemble des cours requis pour être admissible à l’inscription;
Vous détenez votre titre de CFA ou de CIM (ou être en voie de l’obtenir) ;
Vous détenez une certification en planification financière (Institut de planification financière ex-IQPF); ce serait un merveilleux atout ;
Vous avez développé d’excellentes compétences en analyse financière ainsi qu’en gestion des investissements ;
Vous avez une connaissance approfondie des marchés financiers et des produits d’investissement ;
Vous avez une propension naturelle à offrir un service-conseil personnalisé unique et mémorable et à vulgariser des concepts financiers complexes;
Vous démontrez de fortes aptitudes en communication et en développement de relations;
Vous faites preuve d’un sens de l’éthique hors pair et vous avez un grand respect des normes de conformité et de confidentialité;
Vous êtes doté d’un esprit stratégique et vous avez une capacité à recommander des solutions adaptées aux besoins des clients;
Vous êtes disponible pour travailler le soir et la fin de semaine ponctuellement afin d’assister à des rencontres ou aux événements de l’industrie (horaire flexible);
Vous avez une excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit;
Vous avez de bonnes habiletés avec les outils informatiques et les logiciels de gestion financière, y compris la Suite Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).

Toute personne répondant à ce profil qui serait intéressée par cette opportunité, doit transmettre son dossier de candidature par courriel à l’adresse suivante : candidature@fondsfmoq.com.

Le masculin est utilisé pour alléger le texte et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

Veuillez prendre note que seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

Conseiller(-ère) en gestion de patrimoine - Montréal et l'Ouest du Québec (Représentant(e) en épargne collective) (poste attaché au bureau de Montréal)

Vous recherchez un défi à votre mesure?
Vous rêvez de servir une clientèle composée de professionnels (médecins, omnipraticiens) engagés?
Vous êtes allumé et vous avez des aptitudes exceptionnelles pour le service-conseil personnalisé et le développement des affaires?

Vous êtes un professionnel inspirant et responsable, centré sur l’expérience client?

FANTASTIQUE, ON VEUT VOUS RENCONTRER!

Qui sommes-nous?

Joindre Fonds FMOQ, c’est faire partie d’une organisation tissée serrée ancrée dans ses valeurs et sa mission. Nous sommes animés par une raison d’être collective : contribuer à la prospérité des médecins en leur offrant des produits et services de haute qualité au meilleur coût possible, et ce, pour leurs besoins personnels et professionnels.

Travailler au sein d’une PME dans le secteur financier, c’est le meilleur des deux mondes. Un modèle distinctif qui vous donne l’occasion d’avoir un impact positif et de faire une réelle différence tout en vivant pleinement votre passion pour l’univers de la gestion de patrimoine.

Fondé il y a plus de 45 ans, Fonds FMOQ est une filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, dont les bureaux sont situés à Montréal et à Québec, offre une multitude de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise.

Une organisation profondément humaine qui a un impact tangible sur le bien-être des médecins omnipraticiens du Québec, leur permettant de consacrer leur temps et énergie à leurs patients afin de leur offrir la qualité optimale de soins à laquelle ils aspirent.

Travailler pour Fonds FMOQ, c’est…

Joindre une équipe dynamique, déterminée et axée sur la croissance;
Des bureaux modernes et faciles d’accès (ceux de Montréal ont été entièrement rénovés à l’automne 2024;
Un salaire concurrentiel et un plan de bonification qui vise à reconnaître le dépassement de soi;
Un environnement où l’équilibre entre le travail et la vie personnelle est encouragé, grâce à un contexte hybride et la possibilité d’horaires flexibles;
De nombreuses occasions de progresser et d’atteindre son plein potentiel – nous sommes en pleine croissance et nous désirons que les gens passionnés et motivés grandissent avec nous;
Un régime de retraite avantageux à prestations déterminées (WOW!);
Un programme d’avantages sociaux et des assurances collectives très compétitives;
Un programme d’aide aux employés pour vous et vos proches;
Des vacances et journées de congés mobiles rémunérées;
L’accès à de la formation, des événements festifs et des activités de renforcement de l’esprit d’équipe.

Un défi à votre mesure : votre rôle crucial

Le Conseiller en gestion de patrimoine est responsable d’accompagner et de conseiller les clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine financier. Il établit des stratégies personnalisées en fonction des objectifs et des besoins des clients, tout en assurant un service hautement personnalisé. Il agit en tant qu’expert financier et développe des relations de confiance durables avec sa clientèle.

Le rôle de conseiller en gestion de patrimoine est intégré au sein d’équipes régionales où l’esprit d’équipe et la collaboration avec différents experts tels que les planificateurs financiers, les conseillers en solutions aux professionnels et les conseillers en facturation médicale sont au coeur de notre stratégie de développement des affaires.

Plus spécifiquement, ce leader sera responsable de :

Développement et gestion de clientèle

Développer et entretenir un portefeuille de clients en gestion de patrimoine ;
Effectuer une analyse approfondie des besoins des clients en fonction de leur situation financière et de leurs objectifs à court, moyen et long terme ;
Offrir un service personnalisé et proactif, axé sur l’expérience client et la satisfaction à long terme ;
Assurer une communication régulière avec les clients pour comprendre l’évolution de leurs besoins et ajuster les stratégies en conséquence ;
Rédiger et présenter des plans financiers détaillés en fonction des besoins spécifiques de chaque client ;
Organiser des rencontres périodiques pour assurer le suivi des stratégies mises en place et ajuster les recommandations au besoin ;
Optimiser l’utilisation des données capturées auprès de la clientèle et assurer leur consignation rigoureuse dans le CRM;

Élaboration de stratégies de gestion de patrimoine

Analyser en détail la situation financière des clients, y compris leurs actifs, passifs, revenus, dépenses et tolérance au risque;
Élaborer des stratégies de placement et de diversification adaptées aux objectifs financiers des clients;
Proposer des solutions en matière d’épargne-retraite, de gestion fiscale, de planification successorale et de protection du capital;
Évaluer et recommander des solutions d’assurance en fonction des besoins spécifiques des clients;
Assurer le suivi des stratégies mises en place et effectuer des ajustements en fonction des fluctuations du marché et des changements dans la vie du client.

Conseil en investissement et suivi des marchés

Fournir des recommandations de placement basées sur une analyse rigoureuse des marchés financiers et des tendances économiques;
Assurer une veille stratégique et adapter les conseils en fonction des changements réglementaires et fiscaux;
Suivre l’évolution des produits financiers et des tendances du marché afin d’optimiser les rendements pour les clients;
Élaborer des rapports de performance des portefeuilles et communiquer régulièrement les résultats aux clients;
Offrir des conseils sur la gestion du risque et l’optimisation fiscale des investissements.

Conformité et gestion des risques

Veiller à l’application des réglementations en vigueur en matière de gestion de patrimoine;
Assurer la conformité des recommandations et transactions effectuées pour les clients;
Documenter et archiver toutes les interactions et transactions conformément aux exigences réglementaires;
Sensibiliser les clients aux risques liés aux investissements et leur fournir une évaluation complète des options disponibles;
Effectuer des vérifications périodiques des dossiers clients afin de garantir leur mise à jour et leur conformité aux réglementations en vigueur.

Développement des affaires et réseautage

Participer activement à des événements de réseautage et à des conférences professionnelles pour accroître la visibilité et la clientèle;
Supporter le directeur régional du développement des affaires dans ses activités professionnelles;
Entretenir les relations professionnelles avec les différents partenaires d’affaires tel que, BNC, Sogemec, Eterna, comptables, etc.;
Collaborer avec les autres services internes pour offrir des solutions globales et intégrées aux clients;
Maintenir des relations d’affaires solides avec les clients existants et développer de nouvelles opportunités de collaboration;
Contribuer à la conception et à l’amélioration de nouveaux produits et services en fonction des besoins émergents du marché.

Vous êtes le candidat recherché si…

Vous êtes énergique et professionnel tout en faisant preuve d’un grand enthousiasme et d’une positivité contagieuse;
Vous adoptez un état d’esprit qui stimule passion, imputabilité et excellence;
Vous croyez en la puissance de notre force collective pour atteindre des objectifs ambitieux en équipe;
Vous possédez un diplôme universitaire en administration des affaires, en finance, en économie ou dans un domaine connexe;
Vous avez acquis une expérience minimale de sept (7) ans dans un poste similaire en gestion de patrimoine;
Vous êtes titulaire d’un permis de représentant en épargne collective (IFIC) ou certificat de représentant en épargne collective (CCVM), ou vous êtes en voie de l’obtenir;
Vous détenez votre certification en planification financière (Institut de planification financière ex-IQPF); ce serait un merveilleux atout;
Vous avez une connaissance approfondie des produits d’investissement et des stratégies de gestion de patrimoine;
Vous avez d’excellentes compétences en analyse financière et en gestion des investissements;
Vous démontrez de fortes aptitudes en communication et en développement de relations clients;
Vous avez une propension naturelle à offrir un service-conseil personnalisé unique et mémorable et à vulgariser des concepts financiers complexes;
Vous avez un esprit stratégique et vous avez une capacité à recommander des solutions adaptées aux besoins des clients;
Vous maîtrisez les outils informatiques et les logiciels de gestion financière, y compris la Suite Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint);
Vous avez une excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit;
Vous faites preuve d’un sens de l’éthique hors pair et vous avez un grand respect des normes de conformité et de confidentialité;
Vous êtes disponible pour travailler le soir et la fin de semaine ponctuellement afin d’assister à des rencontres ou aux événements de l’industrie (horaire flexible).

Toute personne répondant à ce profil qui serait intéressée par cette opportunité, doit transmettre son dossier de candidature par courriel à l’adresse suivante : candidature@fondsfmoq.com.

Le masculin est utilisé pour alléger le texte et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

Veuillez prendre note que seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

Directeur(-trice) régional(-e) Développement des affaires - Développement de marchés - régions : Laval, Laurentides, Lanaudière (poste attaché au bureau de Montréal)

Vous recherchez un défi à votre mesure?
Vous rêvez de servir une clientèle composée de professionnels (médecins, omnipraticiens) engagés?
Vous êtes allumé et vous avez des aptitudes exceptionnelles pour le développement des affaires?

Vous êtes un leader inspirant et responsable, centré sur l’expérience client?

FANTASTIQUE, ON VEUT VOUS RENCONTRER!

Qui sommes-nous?

Joindre Fonds FMOQ, c’est faire partie d’une organisation tissée serrée ancrée dans ses valeurs et sa mission. Nous sommes animés par une raison d’être collective : contribuer à la prospérité des médecins en leur offrant des produits et services de haute qualité au meilleur coût possible, et ce, pour leurs besoins personnels et professionnels.

Travailler au sein d’une PME dans le secteur financier, c’est le meilleur des deux mondes. Un modèle distinctif qui vous donne l’occasion d’avoir un impact positif et de faire une réelle différence tout en vivant pleinement votre passion pour l’univers de la gestion de patrimoine.

Fondé il y a plus de 45 ans, Fonds FMOQ est une filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, dont les bureaux sont situés à Montréal et à Québec, offre une multitude de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise.

Une organisation profondément humaine qui a un impact tangible sur le bien-être des médecins omnipraticiens du Québec, leur permettant de consacrer leur temps et énergie à leurs patients afin de leur offrir la qualité optimale de soins à laquelle ils aspirent.

Travailler pour Fonds FMOQ, c’est…

Joindre une équipe dynamique, déterminée et axée sur la croissance;
Des bureaux modernes et faciles d’accès (ceux de Montréal ont été entièrement rénovés à l’automne 2024);
Un salaire concurrentiel et un plan de bonification qui vise à reconnaître le dépassement de soi;
Un environnement où l’équilibre entre le travail et la vie personnelle est encouragé, grâce à un contexte hybride et la possibilité d’horaires flexibles;
De nombreuses occasions de progresser et d’atteindre son plein potentiel – nous sommes en pleine croissance et nous désirons que les gens passionnés et motivés grandissent avec nous;
Un régime de retraite avantageux à prestations déterminées (WOW!);
Un programme d’avantages sociaux et des assurances collectives très compétitives;
Un programme d’aide aux employés pour vous et vos proches;
Des vacances et journées de congés mobiles rémunérées;
L’accès à de la formation, des événements festifs et des activités de renforcement de l’esprit d’équipe.

Un défi à votre mesure : votre rôle crucial

Ce rôle consiste à gérer une équipe de professionnels en développement des affaires, spécialisée dans la clientèle exclusive de médecins omnipraticiens, afin qu’elle se développe et atteigne son plein potentiel. Sous le leadership du Vice-président Croissance stratégique et Partenariats et au développement des affaires (par intérim), le Directeur régional Développement des affaires joue un rôle de premier plan dans l’élaboration et la réalisation du plan d’action soutenant les orientations stratégiques en développement des affaires pour le territoire régional qu’il couvre.

Centré sur l’expérience client, ce leader préconise une approche personnalisée et attentionnée. Il accompagne son équipe afin de leur permettre de se développer, d’améliorer leurs compétences et leur capacité à surpasser les attentes des clients actuels et potentiels.

Leader inspirant et responsable, il assure le suivi et l’atteinte des objectifs de croissance annuelle en accompagnant, en mobilisant et en développant les talents de son équipe. Il formule des recommandations visant l’optimisation des processus de travail et l’amélioration de l’efficacité ainsi que la vélocité de l’équipe. Dynamique, ambitieux et orienté sur des objectifs performance, ce leader humain et empathique joue un rôle important dans un contexte de transformation organisationnelle. Cette personne devra faire preuve d’agilité, d’ouverture et de leadership dans un environnement en pleine évolution.

Plus spécifiquement, ce leader sera responsable de :

Promouvoir une culture centrée sur le client et axée sur le développement des affaires;
Planifier, organiser, moderniser et optimiser l’ensemble des activités de développement des affaires de son territoire;
Développer et maintenir des relations d’affaires collaboratives, saines et positives avec les différentes associations et partenaires d’affaires;
Développer et renforcer les relations de confiance avec les clients actuels et mettre à profit les équipes conseils pour créer une valeur ajoutée;
Établir et entretenir un grand réseau de contacts en développant des relations positives et efficaces dans son territoire (associations régionales, cliniques, universités, etc.);
Organiser et animer des séminaires, des événements et des activités en collaboration avec nos partenaires d’affaires afin de faire rayonner l’organisation;
Organiser des évènements régionaux pour augmenter la satisfaction des clients actuels et acquérir des clients potentiels;
Identifier les opportunités de développement des affaires – positionnement de l’offre globale;
Assurer une saine gestion des budgets de développement des affaires (partenariats/commandites, etc.) qui lui sont confiés;
Favoriser la mise en place mesure visant la satisfaction de la clientèle desservie sur son territoire;
Effectuer une reddition de compte des activités de la semaine en ajoutant les informations pertinentes dans le CRM;
Collaborer à développer et mettre en œuvre la stratégie de développement des affaires auprès de notre clientèle cible couvrant l’ensemble de l’offre globale en s’arrimant aux orientations stratégiques de l’organisation;
S’assurer que les activités quotidiennes des membres de l’équipe soient conformes pour l’atteinte des objectifs déterminés annuellement;
Supporter la mise en œuvre des stratégies découlant des chantiers annuels de stratégie de développement des affaires, autant en ventes B2C que B2B;
Se tenir informé de l’évolution du marché, de la concurrence, analyser les données et proposer des pistes d’améliorations;
Inspirer, motiver et encadrer les membres de l’équipe régional dont il est responsable (représentants, conseillers, adjoints, etc.) en inspirant une culture de collaboration;
Mettre en place des pratiques de gestion du changement, d’attraction et de rétention, de développement de compétences, de reconnaissance et de mobilisation des talents de son équipe;
Offrir de la rétroaction continue et du coaching aux membres de son équipe afin de maximiser leur développement et leur performance;
Superviser les tâches liées à la gestion et développement des talents (recrutement, embauches, formation, révision de la performance, etc.) de son équipe;
Collaborer à déterminer les objectifs annuels (équipe et individuel) de croissance et s’assurer de l’atteinte de ces objectifs;
Approuver les comptes de dépenses des membres de son équipe conformément aux politiques de l’organisation;
Effectuer un suivi, en collaboration avec le Chef de la conformité, pour veiller au respect des règlements et des exigences internes et externes en matière d’éthique et de conformité;
Travailler en étroite collaboration avec la Directrice du Marketing et des Communications pour s’assurer que la stratégie marketing est en adéquation avec les initiatives de développement des affaires;
Faire preuve d’autonomie, de jugement et de maturité dans la gestion des enjeux, déterminer les causes de ceux-ci et proposer des solutions efficaces et pérennes;
Favoriser la collaboration et les synergies internes des équipes interdisciplinaires afin de créer le plus de valeur possible pour les clients;
Planifier la préparation des budgets d’activités de Développement des affaires de son territoire, en collaboration avec le Vice-président Croissance Stratégique et Partenariats et en assurer le suivi;
Participer à différents comités, à des projets spéciaux de l’entreprise et effectuer toute autre tâche connexe requise.

Vous êtes le candidat recherché si…

Vous êtes un leader inspirant et responsable;
Vous êtes énergique et professionnel tout en faisant preuve d’un grand enthousiasme et d’une positivité contagieuse;
Vous adoptez un état d’esprit qui stimule passion, l’imputabilité et l’excellence;
Vous croyez en la puissance de notre force collective pour atteindre des objectifs ambitieux en équipe;
Vous êtes déterminé à offrir aux clients potentiels un service personnalisé, unique et mémorable;
Vous possédez un baccalauréat en administration des affaires, en finances ou dans une discipline connexe OU vous détenez une expérience professionnelle significative équivalente;
Vous avez une expérience minimale de trois (3) à cinq (5) ans de gestion en tant que meneur d’équipe;
Vous possédez une expérience professionnelle marquée en développement des affaires dans le secteur des services financiers;
Vous avez acquis une expérience professionnelle marquée dans la vente de produits et/ou de services financiers;
Vous êtes un représentant inscrit et autorisé à vendre des fonds communs de placements et des titres;
Vous détenez un titre professionnel de CFA, CIM, Pl. Fin, et/ou un cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) seront tous considérés comme des atouts importants;
Vous êtes disponible pour travailler le soir et la fin de semaine ponctuellement afin d’assister à des rencontres ou aux événements de l’industrie (horaire flexible).

Toute personne répondant à ce profil qui serait intéressée par cette opportunité, doit transmettre son dossier de candidature par courriel à l’adresse suivante : candidature@fondsfmoq.com.

Le masculin est utilisé pour alléger le texte et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

Veuillez prendre note que seuls les candidats sélectionnés seront contactés.