L’importance de vos actifs commande une gestion sur mesure?

En recourant à la gestion privée, vous n’aurez plus à penser chaque jour à votre portefeuille. Nos spécialistes mettront tout en œuvre pour contribuer à votre prospérité et à celle de votre famille dans le respect total de vos exigences et priorités.

Les personnes qui souhaitent investir des actifs importants sans avoir à s’embarrasser de leur gestion régulière, tout en gardant le contrôle sur les grandes orientations et la progression de leurs placements.

  • Une expertise pointue et multiple : Notre équipe est constituée de gestionnaires de portefeuille de haut niveau et de directeurs-conseils expérimentés qui assurent une gestion attentionnée et rigoureuse de vos actifs. Ce noyau est appuyé par d’autres spécialistes ayant une expertise particulière : planification financière, planification successorale, optimisation fiscale, etc.
  • Une vision globale du patrimoine familial : Même si vos actifs personnels, ceux de votre conjoint et de votre compagnie sont gérés individuellement, nos experts tiennent compte de l’ensemble du patrimoine avant d’agir.
  • Un service sur mesure : Contrairement à d’autres institutions, nous n’appliquons jamais une stratégie préétablie fondée sur un profil type. Nos experts prennent le temps de connaître tous les éléments de votre situation et élaborent des solutions expressément pour vous.
  • Une politique de placement « vivante » : Vous fixez des balises à l’intérieur desquelles le gestionnaire décide de rééquilibrer ou non les titres afin de profiter au maximum des occasions de marché. De plus, à chaque étape ou événement de votre vie, le gestionnaire reverra avec vous votre politique de placement afin qu’elle corresponde toujours à vos objectifs.
  • Une gamme de produits « élargie » : Vous avez accès à des produits exclusifs, dont, entre autres, les 3 Fonds gestion privée FMOQ.
  1. Nous effectuons une planification financière détaillée dans le cadre de laquelle seront établis votre profil d’investisseur et vos objectifs de placement en adéquation avec votre tolérance au risque et vos contraintes : la taille des actifs, l’horizon d’investissement, le besoin en flux monétaires, etc.
  2. Nous convenons avec vous d’une politique de placement et d’une répartition d’actifs stratégique, incluant les « déviations » permises. Ces balises ne servent pas à la gestion active, mais permettent un rééquilibrage plus judicieux.
  3. La gestion du portefeuille repose sur la prise de décisions tactiques, la sélection de produits adéquats et la gestion des flux monétaires, le tout dans un objectif de la protection de votre capital.
  4. Nous assurons un suivi de performance : vous recevez des rapports trimestriels détaillés, lesquels comparent notamment les résultats obtenus avec vos objectifs de placement. Sur demande, ces rapports sont consolidés, c’est-à-dire qu’ils incluent tous les actifs familiaux;
  5. Des rencontres régulières sont prévues afin de procéder à une mise à jour de vos objectifs et des stratégies déployées en conséquence. Ce faisant, la politique de placement peut évoluer en fonction de votre situation personnelle.

Vous avez des questions ?

Nous sommes à votre écoute !

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